Z menu w górnej części programu narzędziarnia należy wybrać w sekcji KARTOTEKI pozycję KONTRAHENCI.
W pulpicie nawigacyjnym wyświetlone zostaną rejestry kartotek, które można przeglądać odfiltrowane według typu.
W rejestrach kartotek aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu kartoteki oraz zestawienie obrotów.
Pozycja Wszystkie-tabela umożliwia dostęp do wszystkich kartotek kontrahentów oraz pracowników.
Opisane funkcje uruchamiane są przez wywołanie polecenia z paska poleceń.
Kartoteka kontrahenta dopisywana jest przez użycie polecenia DOPISZ. Dane kontrahenta zapisywane są w wyświetlonym formularzu.
W zakładce Dane podstawowe w pierwszym polu należy wybrać rodzaj dopisywanej kartoteki (pracownik, dostawca, producent, wypożyczalnia, kontrahent) z listy rozwijanej, następnie podać jego nazwę lub nazwisko i imię, nazwę skróconą, NIP, dane adresowe, telefon oraz adres e-mail.
W zakładce Dane uzupełniające z listy rozwijanej wybieramy kraj oraz stanowisko (w przypadku pracownika). Następnie wpisujemy kod kreskowy, identyfikator RCP/KD (jeżeli wykorzystywany), PIN wykorzystywany przy zatwierdzaniu wybranych dokumentów oraz w polu uwagi dowolny komentarz.
Załączniki
W zakładce Załączniki istnieje możliwość przypisania do kartoteki pracownika/kontrahenta dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.
W zakładce Notatki jest możliwość dopisania do kartoteki dowolnych uwag-notatek.
Polem obowiązkowym przy dopisaniu kartoteki jest NAZWA.
Kartoteka zostaje zapisana przez użycie polecenia ZAPISZ.
Aby wycofać się z zapisania wprowadzonych danych wykorzystujemy polecenie ANULUJ.
Dopisywanie kartoteki
Dopisana kartoteka jest oznaczona jako aktywna – znacznik w polu AKTYWNA. Kartoteki, które nie są oznaczone jako aktywne nie są dostępne w dokumentach magazynowych w skorowidzu kontrahentów.
Modyfikacja kartoteki
Modyfikacja kartoteki kontrahenta lub pracownika wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach.
Podczas modyfikacji kartoteki pracownika uzyskujemy dostęp do wpisania wartości w zakładce Parametry. Prócz wpisania wartości poszczególnych parametrów istnieje także możliwość dopisania dowolnych uwag-komentarzy do wybranego parametru. Każdą zapisana zmianę w zakładce należy zatwierdzić poprzez kombinacje klawisz <Shift><Enter>, a następnie potwierdzić wprowadzone zmiany korzystając z przycisku (Zapisz wszystkie zmiany) umieszczonego w dolnym pasku okna. Z wprowadzonym zmian można również się wycofać korzystając z polecenia Anuluj wszystkie zmiany.
